1 政策趨勢
大監(jiān)管格局形成，開啟深耕時代
國內的環(huán)保產業(yè)已經邁入2019年，縱觀環(huán)保產業(yè)的發(fā)展，2019無疑是一個全新的局面，水土固廢氣的大監(jiān)管格局已形成。
新的格局下，環(huán)保產業(yè)已從政策播種時代進入到全面的政策深耕時代。
在政策深耕時代，三個維度的發(fā)力將對環(huán)保產業(yè)的發(fā)展起到實質性的推動作用：
1.政策的時間維度：大限將至倒逼產業(yè)提速
過去4年，環(huán)保行業(yè)涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)雖然來的有些遲，但終究還是到位了。
《水十條》、《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》、《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011-2020年)》等
到2020年，七大重點流域Ⅲ類水比例達70%以上；
地級及以上城市黑臭水體控制在10%以內；城市集中式飲用水水源水質達到或優(yōu)于Ⅲ類比例總體高于93%；
全國地下水質量極差的比例控制在15%左右；
近岸海域水質優(yōu)良(一、二類)比例達到70%左右；
京津冀區(qū)域劣V類下降15個百分點；
到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個；
到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右；
地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上；
地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。
《氣十條》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》、《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》等
到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%以上；
PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上；
地級及以上城市空氣質量優(yōu)良天數比率達到80%，重度及以上污染天數比率比2015年下降25%以上；
到2020年，建立健全以改善環(huán)境空氣質量為核心的 VOCs 污染防治管理體系，實施重點地區(qū)、重點行業(yè) VOCs 污染減排，排放總量下降 10%以上；
到2020年底前，在電子、包裝印刷、汽車制造等 VOCs 排放重點行業(yè)全面推行排污許可制度。
《土十條》、《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》、《生活垃圾分類制度實施方案》
受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上；
到2020年，全國工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到73%；
到2020年，秸稈綜合利用率達到85%，國家現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)和糧食主產縣基本實現(xiàn)農業(yè)資源循環(huán)利用；
到2020年，各城市全面推行垃圾分類制度，基本建立相應的法律法規(guī)和標準體系，公共機構普遍實行垃圾分類，作為先行先試的46個城市要初步建成垃圾分類處理系統(tǒng)；
2020年重點行業(yè)的重點重金屬排放量要比2013年下降10%；
2020年底前，實現(xiàn)土壤環(huán)境質量監(jiān)測點位所有縣（市、區(qū)）全覆蓋。
2.政策的實施力度：環(huán)保督察
種子撒下去了，能不能有所收獲，有多大的收獲，最終還要看澆水施肥和護養(yǎng)的功夫。
所以，從政策層面看，接下來的重點必然是要在環(huán)保政策法規(guī)的執(zhí)行上下功夫，而且這將是生態(tài)環(huán)境部2019起最重要的工作。
2019年開始，以生態(tài)環(huán)境部為主導牽頭的環(huán)保督察將會做大大小企業(yè)全覆蓋，民企和央企也會做到一視同仁。
隨著環(huán)保相關法律法規(guī)的就位，涉及環(huán)保的處罰，包括罰款與刑事責任，將會得到極大落實。
3.政策的持久性：督查的常態(tài)化
2018年，環(huán)保部更名為生態(tài)環(huán)境部，這名字變化的背后是職能與態(tài)度的變化。
地方的環(huán)保局也在逐步升級為生態(tài)環(huán)境局，新的機構將會承擔起常態(tài)化的環(huán)保督察任務。
去年年底和一位在南通做記者朋友聊天，他告訴我現(xiàn)在政府對環(huán)保的態(tài)度真變化真的好大，我問題何以見得？他說他們報社內部得到的一個關于2018年全年的南通市環(huán)保舉報案件受理率的數據，這個數據是2017的5倍，是2016年16倍。
不僅是案件受理數據上有驚人的提升，處理的效率也提升明顯，很多企業(yè)被舉報后，確實被查處甚至還上了報紙，而這都是因為一個普通公民的舉報，這在以前是很難想象的。
現(xiàn)在的環(huán)保督察不是一陣風式運動，而是化為了各個地方生態(tài)環(huán)境局日常的核心的工作。
2 市場趨勢
形勢大好，深耕存量，擁抱增量
都在談寒冬，但到底什么才是寒冬？環(huán)保行業(yè)的寒冬意味著什么？
其實真沒必要過分的渲染冬天的氣氛，具體問題還要具體分析，作為行業(yè)的從業(yè)者也不用過分焦慮。我們要做是思考自己所處領域的機會。
只要真實的用戶需求還在，行業(yè)就是春天。
即便是寒冬，環(huán)保行業(yè)仍然存在旺盛的需求：
領域一環(huán)境監(jiān)測
縱觀世界各國的環(huán)保發(fā)展史，環(huán)保都會經歷一個從工程向服務過度的進程。
環(huán)境監(jiān)測作為環(huán)保治理產業(yè)鏈里關鍵的一個環(huán)節(jié)，通常情況下會缺席環(huán)保行業(yè)的上半場的發(fā)展，但絕不會缺席環(huán)保行業(yè)下半場的發(fā)展。
作為掌握智慧環(huán)保數據端的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)，在未來的智慧環(huán)保的發(fā)展過程中具備了先天優(yōu)勢，能夠逐漸實現(xiàn)從設備商到系統(tǒng)集成商，再到平臺運營服務商的轉變。
所以，從環(huán)保全局的角度來看，環(huán)境監(jiān)測將會是環(huán)保行業(yè)數據化迭代的牽頭部隊。
環(huán)境監(jiān)測領域很大程度上就是環(huán)保行業(yè)的大數據。
對于公司而言，抓住了環(huán)境監(jiān)測這枚未來的棋子，就相當于給自己的公司的戰(zhàn)略加了一個智能雷達。只有配備了雷達的公司才能實現(xiàn)第一時間的高效布局和精準打擊。
而競爭對手將會面臨來自你的不公平競爭，因為你是上帝視角。
領域二危廢處理
危廢將會是2019年環(huán)保行業(yè)，營利性最好的一個細分領域。
從行業(yè)發(fā)展來看，大多數產廢企業(yè)危廢產量有限，但由于危廢處理成本較高，再加上過去監(jiān)管缺失，隱藏、傾倒、丟棄相對容易，瞞報、漏報現(xiàn)象嚴重，導致危廢處理需求得不到有效釋放。
所以政策一直是危廢需求的那道閘門，一旦閘門打開，危廢的時代就會到來。
清晰的商業(yè)模式，巨大的需求缺口，而且隨著政策的監(jiān)管驅動，這個需求逐步釋放。
目前我國每年危廢產量8000萬噸左右，遠大于公布的4000萬噸。
同時環(huán)保督察力度、政府監(jiān)管力度持續(xù)加強，供給側改革背景下企業(yè)盈利能力提升，支付意愿變強，在此背景下，危廢處理需求也將加速釋放。
領域三垃圾焚燒
2017年7月發(fā)布的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設施建設規(guī)劃》明確指出，至2020年末，我國生活垃圾焚燒設施的處理能力要達到59.14萬噸/日。
這些硬性目標的確定，更是進一步掀起了“十三五”時期垃圾焚燒市場新一輪的釋放。
過去2年，垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏可以用“大干快上”來形容。
特別是2018年垃圾焚燒領域的高速發(fā)展，這與當下整個環(huán)保行業(yè)大環(huán)境形成了鮮明的對比。
很多水務公司在做收縮戰(zhàn)線的時候，垃圾焚燒公司正在忙著擴建。
為何垃圾焚燒就敢逆市操作？
底層邏輯還是商業(yè)模式清晰，雖然是重資產運營，但盈利穩(wěn)定，建成一個項目對公司來講就是一顆長壽的搖錢樹，誰不愿多建幾個呢？
領域四工業(yè)廢水
“水十條”第一個任務，就是要“狠抓工業(yè)污染防治”。
經過多年的發(fā)展，治理工業(yè)環(huán)保的技術層面瓶頸早已突破。對于環(huán)保行業(yè)來說，早已到了只欠東風的地步。我們可以看到國內很多企業(yè)的治理效果甚至已經超過了國際標準（很多時候國標也是超過國際標準的）。
對于工業(yè)廢水領域而言，技術與管理是最關鍵的要素，高性價比的技術解決方案與高水平的管理服務將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。
通過并購收購及資本融合，提高產業(yè)集中度，可以快速的提升綜合服務水平與能力。
目前我們已經可以看到環(huán)保行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模并購，特別是被并購的技術型公司越來越多，這些并購都是在提前布局正在形成的工業(yè)環(huán)保風口。
水務行業(yè)的上半場看市政，下半場看工業(yè)。
另外，更重要的一點，工業(yè)廢水的商業(yè)模式是非常清晰的，用戶兜里不缺鈔票，就看你有沒有真功夫了。
領域五流域治理領域
流域治理是環(huán)保中空間最大的子領域，大到沒人能吃下獨食。
水十條明確提出，到2020年，長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大重點流域水質優(yōu)良（達到或優(yōu)于Ⅲ類）比例總體達到70%以上，到2030年，全國七大重點流域水質優(yōu)良比例總體達到75%以上。
流域治理具有系統(tǒng)性強，單體項目投資金額大等特點，要以環(huán)境質量的整體改善為基礎，因此相比黑臭水體治理較慢。
隨著生活污水處理率、垃圾處理率的快速提升，以及其他各類點源污染得到一定程度控制，流域治理已被明確提上日程。
預計到2020年流域治理市場空間超過20000億元。未來三年將是流域治理空間最大，釋放最為迅速的時期。
領域六農村污染治理
中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展某種程度上就是中國城市化的發(fā)展一個側面的縮影。
過去20年，國內的城市化速度非常快，我們的感知也非常強，城里人變多了。
但即便如此的巨變，中國城市化才剛剛走到一半，未來的空間還非常大。
城市化對房地產行業(yè)的刺激是及時的，這個不用多說，大家都感受的到。但城市化對環(huán)保行業(yè)的刺激是會又些延遲的，這就是業(yè)內經常談的城市規(guī)劃的落后與不科學。
城市化對環(huán)保行業(yè)釋放的紅利會延遲但肯定不會缺席，現(xiàn)在甚至出現(xiàn)了加速，我們能看到不僅僅是大城市，很多城鄉(xiāng)結合的地方也已經開始重視污水處理的問題。
未來的城市化將從土地主導、房地產拉動的城市化，逐漸變成以人為本的城市化。同時，中國會更強調城鄉(xiāng)的一體化，鄉(xiāng)村振興會帶來更多的投資的機遇。
這里面會釋放出量級遠超城市的環(huán)保投資機會，農村污染治理領域是一個大風口。
3 資金趨勢
認清現(xiàn)實，遵循裸奔時代的生存法則
資金和環(huán)保行業(yè)的故事，戲劇性太強了。
環(huán)保的政策元年是2015年，可氣的是，正當2015年環(huán)保行業(yè)開始抬頭的時候，國內經濟的增長開始放緩，所以環(huán)保行業(yè)產業(yè)化水平慢和低的原因也在此。
有一種我苦苦等你十年，卻換來一面之緣擦肩而過的感覺。
資金的故事在2019還將繼續(xù)，在這種裸奔時代，三點現(xiàn)實是大家需要認清的：
1.我們身處一個什么樣的局中：大環(huán)境
從宏觀經濟的角度來看，過去40年我們去的舉世矚目的成就，但奇跡締造的背后也有一些需要補課的地方。
經濟高速發(fā)展，一路下來，沒有正兒八經地調整過，積壓到現(xiàn)在，推動經濟發(fā)展的動力系統(tǒng)出現(xiàn)了乏力，杠桿也到了一個相對較高的位置。
但這么高的杠桿率是不可能一兩年能降下來的。2018年，大家覺得很痛，但去杠桿的工作我們才做了一點點。
如果杠桿不降下來，新一輪的增長是不會到來的。就像一個人背著重物在道路上跑，它跑不快，必須要把這個負擔放下。
所以未來大環(huán)境的趨勢，就是放下負擔，逐步降低杠桿，這是時間具體是多長不清楚，但肯定不是一兩年就能完成的。
2.我們會受到什么樣的影響：政府對環(huán)保支付能力的問題
投資人經常會說，環(huán)保行業(yè)最核心的問題是商業(yè)模式的欠缺。
所謂的商業(yè)模式的欠缺，在環(huán)保行業(yè)就是誰付錢的問題。
對于當下在行業(yè)里業(yè)務量占比最大的市政環(huán)保板塊來講，其付費主體位政府，也就是各個地方的政府城投平臺的基建投資及后續(xù)維護財政支出。
而如今政 府負債率高達2 6 0%，這也就是大家平時所談的地方政 府的債 務危 機問題。也正是因為如此高的債務率，才出現(xiàn)了去年的去杠桿政策，經濟要想持續(xù)穩(wěn)定的運行，負債是必須要降下來的。
更直白點來講，就是2008年4 萬億投資的刺激效應釋放的差不多了，現(xiàn)在要解決的問題是降低債務與產能過剩的制造業(yè)的轉型。
如此一來，政策的開支必然會變得緊縮，作為燒錢大戶的環(huán)保項目自然會受到影響。
3.我們能怎么辦：環(huán)保企業(yè)的經營資金
過去5年，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展雖然沒能趕上4萬億那波高潮，但也有大批資本進入到行業(yè)。
但資本進入環(huán)保產業(yè)并不是雪中送炭，最主要的動機是要收割環(huán)保政策密集出臺所釋放的紅利。
當紅利消失，政府的錢袋子收緊的時候，環(huán)保行業(yè)自然會進入到裸奔的時代。
沒有政府資金的持續(xù)注入，社會資本也就不會把錢投到或者留在環(huán)保公司里。
這也就是我們去年看到的，很多上市環(huán)保公司出現(xiàn)了大股東清倉式減持的情況，這種情況會持續(xù)到今年，現(xiàn)在仍然在發(fā)生，最近上市不久的鵬瑤環(huán)保也遭遇類似尷尬。
錢這么緊，那是不是要考慮轉型呢？
這是當下很多企業(yè)的戰(zhàn)略抉擇：重資產是不是要向輕資產轉型？
很多人認為輕資產運營的風險要小于重資產，認為輕資產代表更先進的商業(yè)模式。
所以很多重資產公司開始焦慮，其實這個問題不能一刀切來對輕資產和重資產公司做優(yōu)劣定性。
資產輕重是由業(yè)務類型決定的，有些行業(yè)天生就是重資產行業(yè)，比如水務工程、垃圾焚燒發(fā)電等業(yè)務。
對于環(huán)保企業(yè)來說，在這個時候能做的是什么？
降低自己的杠桿率，堅決控制債務，有點閑錢趕緊把銀行貸款還了，守好自己的現(xiàn)金流，過好冬天。
以往博弈性、高成長投資邏輯在2019年難以復制。在經濟下行之后，現(xiàn)金是企業(yè)的生命線，守住自己的生命線！
任何行業(yè)的調整階段，都有一個共同的特點：現(xiàn)金為王。
誰能接到好實施好回款的項目誰就是爺，誰亂投資亂接項目最后消化不良可能就會面臨生存困難的境地。
4 關于企業(yè)管理
修煉內功，抓住技術紅利時代
1.單打獨斗到抱團作戰(zhàn)
從近兩年環(huán)保行業(yè)的發(fā)展來看，單體項目規(guī)模變得越來越大，服務要求變得越來越綜合化，一家企業(yè)單打獨斗已難以滿足市場和項目的需求。
在業(yè)務形態(tài)上，環(huán)境服務業(yè)比例將會逐漸增加，這是環(huán)保產業(yè)回歸本質標志，也是意味著行業(yè)正在走向成熟。
在成熟的環(huán)保行業(yè)業(yè)態(tài)下，專業(yè)化和整合能力將會是環(huán)保行業(yè)公司重點打造的能力。
經過未來2-3年的調整后，生存下來的環(huán)保公司將具備更健壯的生命力，能夠獲得進一步發(fā)展。
2.技術紅利開始爆發(fā)
環(huán)保行業(yè)的本質是技術服務。但長期以來，行業(yè)發(fā)展一直不在正軌上。
舊的工程時代已經無法為環(huán)保行業(yè)提供足夠的動能，那新的動能在什么地方？
創(chuàng)新！環(huán)保企業(yè)尋找新的動能，一定是要在創(chuàng)新上。
后工業(yè)化時期，我們的經濟已經從供不應求變成了供大于求，每一個行業(yè)我們看到的是產能過剩。
我們要依靠自己的新產品、新技術、新商業(yè)模式、新服務去打開一片新的市場。
在政策紅利、資本紅利和用戶紅利逐漸消失的之后，環(huán)保行業(yè)算是真正迎來了技術紅利。
新環(huán)保時代，不是制造的時代，不是擴大產能的時代，而是研發(fā)的時代，創(chuàng)新的時代。
3.彎道超車，打破強者恒強
融資能力一直是區(qū)分環(huán)保行業(yè)企業(yè)層級和段位的一個重要指標，在過去的競爭中，一些擁有得天獨厚背景的企業(yè)，擁有驚人的融資能力，這讓其他企業(yè)在游戲中長期處于陪練的角色。
而技術紅利的爆發(fā)，將會給陪練企業(yè)一次彎道超車的機會。
從環(huán)保行業(yè)的終局看，除了技術服務型的公司，其他類型的公司都只能是過客，無論它過程中綻放過多么耀眼的輝煌，最終難逃局外人的宿命。
5寫在最后一個優(yōu)秀的船長
不僅要能駕馭順風的船
更要能掌握逆風的船
環(huán)保行業(yè)的企業(yè)之所以感到目前的冬天有點冷，感到目前的形勢不知道如何去應對，是因為我們開習慣了順風的船，面對逆風的航行，我們毫無準備。
盡管經濟形勢是40年以來最嚴峻的，但這并不意味著中國經濟的增長和產業(yè)發(fā)展就此停滯。
我們面臨的挑戰(zhàn)是要轉換思路，從制造轉換到研發(fā)，規(guī)模擴張轉變到創(chuàng)新，保持一個開放的學習態(tài)度。
曾經努力到無能為力，也曾拼搏到感動自己。但看不清大勢，再精彩的時代都跟你沒有關系。
2019，每個環(huán)保公司都應該至少做好這三件事：
一是，積極培養(yǎng)優(yōu)秀的管理團隊；
二是，保持可持續(xù)發(fā)展，確保項目穩(wěn)定達標運行，避免盲目擴張；
三是，持續(xù)創(chuàng)新，苦練內功；
最后用一句話總結環(huán)保產業(yè)眼下的未來和長遠的未來：
未來五年，中國環(huán)保產業(yè)是“潮平兩岸闊”，未來二十年，中國環(huán)保產業(yè)是“無限風光在險峰”。
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